為拓寬融資渠道,進(jìn)一步構(gòu)建多元化的資金來(lái)源,許昌市投資總公司通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式選擇境外美元債券發(fā)行項(xiàng)目主承銷(xiāo)商,由其負(fù)責(zé)2019年境外美元債券發(fā)行項(xiàng)目,現(xiàn)就有關(guān)事宜公告如下:
一、項(xiàng)目概況(一)項(xiàng)目名稱(chēng): 許昌市投資總公司1年期以內(nèi)規(guī)模1億美元和中長(zhǎng)期(3年期)規(guī)模3億美元境外美元債券發(fā)行項(xiàng)目主承銷(xiāo)商。
(二)招標(biāo)內(nèi)容: 全面負(fù)責(zé)許昌市投資總公司2019年境外美元債券發(fā)行項(xiàng)目和國(guó)際評(píng)級(jí)工作,包括2019年1年期以內(nèi)和中長(zhǎng)期境外美元債券發(fā)行評(píng)級(jí)顧問(wèn)(主體評(píng)級(jí)及債項(xiàng)評(píng)級(jí))、委任法律顧問(wèn)、協(xié)調(diào)各方中介、監(jiān)管報(bào)批、盡職調(diào)查、承銷(xiāo)或配售、簿記以及其他發(fā)債相關(guān)的各項(xiàng)工作。
(三)服務(wù)期限:直至境外美元債券發(fā)行及債券償還完畢為止。
(四)綜合成本:1年期年化綜合成本(含發(fā)行費(fèi)用)不超過(guò)8%;中長(zhǎng)期(3年期)年化綜合成本(含發(fā)行費(fèi)用)不超過(guò)7%。
二、 投標(biāo)人資格要求1、具有境外債券承銷(xiāo)資格,熟悉境外債券發(fā)行程序;
2、有熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專(zhuān)業(yè)人員;
3、近三年參加過(guò)大型中資企業(yè)境外債券發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù);
4、投標(biāo)人具有為招標(biāo)人在中國(guó)大陸地區(qū)以外融資提供建議、服務(wù)的專(zhuān)業(yè)能力和資源,具有充足的專(zhuān)業(yè)人員組成債券承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),具有債券承銷(xiāo)分銷(xiāo)、進(jìn)行債券交易的能力;
5、投標(biāo)人須在境外債務(wù)資本市場(chǎng)具有良好的國(guó)際評(píng)級(jí)和境外債券發(fā)行的業(yè)績(jī)及服務(wù)經(jīng)驗(yàn),具備對(duì)中國(guó)企業(yè)提供國(guó)際評(píng)級(jí)顧問(wèn)服務(wù)的資格和過(guò)往業(yè)績(jī)及專(zhuān)門(mén)從事評(píng)級(jí)顧問(wèn)服務(wù)的團(tuán)隊(duì),并且具有近三年以來(lái)以全球協(xié)調(diào)人角色參與境外美元債的成功案例不少于5個(gè)(須提供相關(guān)證明文件,以募集說(shuō)明為準(zhǔn));
6、具有良好的信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和執(zhí)業(yè)記錄,并且最近三年內(nèi)沒(méi)有重大違法、違規(guī)行為;
7、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
三、 招標(biāo)申請(qǐng)文件原件遞交截止時(shí)間及地點(diǎn)1、報(bào)名日期:2019年12月12日起至2019年12月17日止。逾期未報(bào)名,不予受理。
2、招標(biāo)公告發(fā)布方式:本次招標(biāo)公告將在許昌市投資總公司網(wǎng)站(http://www.mykonos-bali.com/)、許昌日?qǐng)?bào)上發(fā)布。
3、招標(biāo)文件獲。招標(biāo)文件請(qǐng)到許昌市投資總公司網(wǎng)(http://www.mykonos-bali.com/)下載。
4、資料提交截止日期:2019年12月17日18時(shí),郵寄方式以收到時(shí)間為準(zhǔn)。
5、資料提交地點(diǎn):許昌市建安大道東段市財(cái)政5樓506室
6、資料提交方式(1)現(xiàn)場(chǎng)遞交。遞交單位介紹信原件(格式見(jiàn)附件)、本人身份證原件。申報(bào)資料涉及復(fù)印件均須加蓋單位公章,否則不予受理,提交資料一式9份自行裝訂,以密封的形式并加蓋公章。
(2)郵寄方式。遞交資料內(nèi)含單位介紹信原件(格式見(jiàn)附件)、本人身份證復(fù)印件加蓋單位公章。申報(bào)資料涉及復(fù)印件均須加蓋單位公章,否則不予受理,提交資料一式9份自行裝訂,以密封的形式并加蓋公章。
7、聯(lián)系人:宋先生
電話: 0374-2676527
傳真:0374-2676539
許昌市投資總公司
2019 年12月12日