各金融機構(gòu)：
為保障公司到期境外債按時償付，我公司擬通過申報發(fā)行新一期境外債進行償還，為進一步加快工作實施進度，我公司擬開展征集境外債發(fā)行方案的市場測試，廣泛邀請各金融機構(gòu)參與本市場測試并提交發(fā)行工作方案。
一、融資主體基本情況介紹
許昌市投資集團有限公司于2008年由許昌市政府批準(zhǔn)設(shè)立，是河南省第一家獲得AAA主體信用評級的地級市國有投資公司(省會城市鄭州市除外)，注冊資本金50億元，是許昌市成立最早、規(guī)模最大、考核最優(yōu)的市屬國有綜合性投資公司。目前公司沒有國際信用評級及中資境外評級。
公司于2021年發(fā)行的兩期美元債將于2024年到期，發(fā)行幣種為美元，金額合計1.03億美元，具體信息如下：
| 債券簡稱 |
債券余額 |
發(fā)行日 |
到期日 |
利率 |
發(fā)行方式 |
| 許昌投資集團 5.0 2024-07-07 |
5000萬美元 |
2021-07-07 |
2024-07-07 |
5.0% |
直接發(fā)行 |
| 許昌投資集團 4.8 2024-09-03 |
5300萬美元 |
2021-09-03 |
2024-09-03 |
4.8% |
直接發(fā)行 |
二、發(fā)行方案要點
(一)融資主體：許昌市投資集團有限公司；
(二)發(fā)行結(jié)構(gòu)及選擇該發(fā)行結(jié)構(gòu)的合理性(發(fā)行結(jié)構(gòu)包括直發(fā)、備證、第三方擔(dān)保等，可列出意向備證銀行及第三方擔(dān)保機構(gòu))；
(三)發(fā)行金額、幣種、期限及鎖匯方案等；
(四)融資成本匡算(包括但不限于承銷費、律師及其他中介費用、備證/擔(dān)保費用、發(fā)行成本、鎖匯成本及綜合成本等)；
(五)申報及發(fā)行時間進度安排(包括評級、申報、發(fā)行時間安排等)；
(六)其他建議及意見。
三、其他
(一)本次市場測試并非正式主承銷商招標(biāo)程序的組成部分，不作為公司的任何承諾；
(二)無論金融機構(gòu)是否參與本次市場測試，在后續(xù)主承銷商招標(biāo)環(huán)節(jié)將得到同等的對待；
(三)請各金融機構(gòu)在2024年1月21日下午17:00之前以PDF格式將相關(guān)方案加蓋公章后發(fā)送至以下指定郵箱xcstzzgstzb@163.com。
聯(lián)系人：范女士
聯(lián)系方式：18339051120，0374-2676560
許昌市投資集團有限公司
2023年 1月15日
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